Die Idee der Firma LebensWerk ist ganz einfach.
Wie der Name LebensWerk bereits klar zum Ausdruck bringt, ist unser höchster Anspruch, Ihr finanzieller Wegbegleiter auf Ihrem Lebensweg zu sein. Was allerdings so einfach klingt ist in dem heutigen Jungle von Produkten, Gesetzesänderungen und steuerlichen Finessen eine echte Herausforderung und von den Kunden selbst nicht mehr zu leisten.
Sehr wichtig ist, dass nicht Produkte im Vordergrund stehen, sondern erst einmal genau analysiert wird wie Sie Ihre nächsten Jahre geplant haben. Wir einen präzisen Abgleich mit Ihren bestehenden Vermögensanlagen, Darlehen und Absicherungselementen vornehmen und daraus Strategien und Handlungsempfehlungen ableiten.
Die Matrix zur strategischen Finanzplanung
Damit Sie immer den idealen Durchblick behalten, haben wir für Sie die „Matrix zur strategischen Finanzplanung“ entwickelt. Dieses ist eine über 25 Jahre weiterentwickelte grafische Hilfestellung, in der Sie jedes einzelne Ihrer Ziele mit den dazugehörigen Anlagen verknüpft sehen und verfolgen können. Eines der wirklichen Alleinstellungsmerkmale in unserer Beratung.
Sie werden überzeugt sein.