Finanzplanung – was ist die Idee dahinter?

Ihr LebensWerk zu verwirklichen, bedarf einer konkreten Planung, viel Erfahrung und einer engen Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Berater. Hier ein zuverlässiger Begleiter auf Ihrem Lebensweg zu sein verstehen wir unter professioneller Finanzplanung.

Erreichen Sie Ihre Ziele
Erreichen Sie Ihre Ziele

Personalisierte Strategien um Ihre Lebensziele ohne Umwege zu erreichen.

Mit Ihnen Kapital aufbauen und sichern, damit Sie Ihre Ziele und Träume erfüllen können ist unser größtes Ziel. Damit wir Ihre individuellen Ziele erreichen können, stellen sich einige Fragen.

  • Habe ich genügend verfügbares Kapital, um auch unvorhersehbare Dinge bezahlen zu können?
  • Habe ich meinen Urlaub zur Entspannung und Erhalt meiner Arbeitskraft eingeplant?
  • Habe ich alle meine Wünsche und Träume berücksichtigt?
  • Ist die Zeit nach meinem aktiven Erwerbsleben auch nach Inflation finanziell gesichert?
  • Ist mein Erbe ideal vorbereitet?

Ein elementarer Baustein Ihrer Ist-Situation ist auch die Absicherung Ihrer Arbeitskraft. Besteht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ab welcher Woche ist das Krankentagegeld eingestellt, haben Sie eine Unfallversicherung und wie sind Sie krankeversichert.

Wenn diese Fragen geklärt sind können wir gemeinsam beantworten, ob Sie auch nach einem Unfall oder einer Krankheit auch noch Ihre Träume und Wünsche erreichen können.

Damit wir gemeinsam Ihre Ist-Situation analysieren können, ist ein Blick auf Ihre Verbindlichkeiten, wie z.B. offene Darlehen oder Kredite von Vorteil.